“缺少组合管理的方法，项目选择的战略标准就会迷失，所选项目就没有了战略方向。”(库珀等人，2001）
连接战略与组合
库珀等人（2001）提出了在组合管理中实现战略协同的三大目标：
- 战略匹配——项目与所采用的战略是否一致？例如，如果某些技术或市场被指定为战略重点领域，这些项目是否与该领域相匹配？
- 战略贡献——在经营战略中定义了哪些特定目标？如”在现有市场中占领更大份额”或”进入一个新的产品类别”。
- 战略优先级——组合中的各项投资额度是否反映了战略优先级？
库珀（2001）提出了项目选择和持续审查的3种方法，以确保在战略和产品组合之间建立起一个明确的联系：
- 自上而下；
- 自下而上；
- 二者结合。
自上而下的方法
也被称为”战略桶”方法，包括以下步骤:
- 首先明确组织战略和经营战略，以及与创新相关的战略目标和优先级。
- 确定可用于整个项目组合的资源水平。
- 根据在组织中所占的战略重要性，排列出业务单元或产品类别的优先顺序。
- 确定战略桶和分配至各个业务单元或产品类别的理想比例。
- 根据优先顺序将项目对应分配入战略桶中。
自下而上的方法
顾名思义，自下而上的方法始于单个项目。步骤如下:
- 确定潜在的项目；
- 定义评估项目的战略标准；
- 依照选择标准对每个潜在项目进行评估；
- 项目的选择决策主要取决于该项目是否满足选择标准，而不考虑业务单元或产 品类别的优先级，并且也不刻意追求在项目组合中达成某种意义的平衡。
二者结合的方法
顾名思义，这种方法综合了自下而上和自上而下的方法的优势：
- 列出业务单元或各类产品费用的战略优先级；
- 依照战略标准和费用对每个潜在项目进行估计和排序；
- 综合考虑单个项目的优先级与预算，以及业务单元或各类产品的优先级；并由 此将项目分配至对应的战略桶中。
练习2.2
不查看前文的条件下，解释”自上而下”和”自下而上”组合管理的区别是什么。
试着找出你所在的组织采用了哪种方法。
